Rapport d'examen de l'industrie des machines de construction : Les ventes de chariots élévateurs en mai ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la croissance.-RUNTX Machinery Group

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Rapport d'examen de l'industrie des machines de construction : Les ventes de chariots élévateurs en mai ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la croissance.

Le contenu suivant est extrait du texte original du rapport de recherche intitulé "Rapport sur l'industrie des machines de construction : Ventes de chariots élévateurs en mai +10 % par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la croissance" par Dongwu Securities.

Oct 11,2024

Rapport d'examen de l'industrie des machines de construction : Les ventes de chariots élévateurs en mai ont augmenté de 10 % par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la croissance.

(Le contenu suivant est extrait du texte original du rapport de recherche joint "Rapport sur l'industrie des machines de construction : Ventes de chariots élévateurs en mai +10% par rapport à l'année précédente, poursuivant la tendance à la croissance" par Dongwu Securities)

Points forts de l'investissement

Les ventes de chariots élévateurs en mai ont augmenté de 10%/11% par rapport à l'année précédente, et l'industrie continue d'être prospère

En mai 2024, les ventes totales de l'industrie des chariots élévateurs étaient de 110 446 unités, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, dont les ventes domestiques étaient de 72 428 unités, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, et les ventes à l'exportation étaient de 38 018 unités, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Les ventes de l'industrie continuent de croître. La prospérité de l'industrie manufacturière en aval a diminué. L'IPM en mai était de 49,5, soit une baisse de 0,9 points de pourcentage par rapport au mois précédent ; l'indice de prospérité de l'industrie logistique était de 51,8%, soit une baisse de 0,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et est resté dans la plage de prospérité ; l'indice d'entreposage était de 48,4%, soit une baisse de 0,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent. En prévision de 2024, l'industrie devrait maintenir une croissance stable : (1) Avec le renforcement des politiques de protection de l'environnement domestique et la promotion des politiques de renouvellement à grande échelle, la structure des ventes domestiques devrait être optimisée et l'échelle continuera de croître. En mars 2024, le Conseil d'État a publié le "Plan d'action pour promouvoir le renouvellement à grande échelle des équipements et le remplacement des biens de consommation", qui a promu le renouvellement et la transformation des équipements dans les industries clés, et a proposé de mettre en œuvre des transformations d'économie d'énergie et de réduction des émissions de carbone dans différents secteurs et domaines. À mesure que la politique est mise en œuvre, l'industrie en bénéficiera également. (2) Le sentiment du marché à l'étranger n'a pas diminué, et la logique d'augmentation de la part de marché est durable. En 2021, en raison de l'impact de l'épidémie et du blocage de la chaîne d'approvisionnement, le volume des commandes mondiales de chariots élévateurs a atteint un pic historique. Par la suite, la perturbation de l'épidémie a été éliminée, et le taux de croissance des nouvelles commandes en Europe et aux États-Unis a diminué en 2022-2023. Dans ce contexte, les nouvelles commandes des leaders domestiques des chariots élévateurs continuent d'augmenter, et le taux de croissance des revenus à l'étranger reste élevé. Les taux de croissance des revenus à l'étranger de Hangcha Group en 2022/2023 sont respectivement de 70%/30%, et les taux de croissance des revenus à l'étranger d'Anhui Heli en 2022/2023 sont respectivement de 57%/32%. Nous croyons que les avantages des chariots élévateurs domestiques, tels que le court délai de livraison et le leadership en électrification lithium, sont toujours durables, ce qui entraînera une augmentation continue de la part de marché.

Au premier trimestre 2024, le taux de croissance des revenus du secteur des chariots élévateurs est plus faible que le volume des ventes. Faites attention à la reprise ultérieure et à l'optimisation de la structure des chariots élévateurs à contrepoids. Nous avons sélectionné Hangcha Group, Anhui Heli et Noli Shares comme cibles principales du secteur des chariots élévateurs. Au premier trimestre 2024, le secteur des chariots élévateurs a réalisé un chiffre d'affaires total de 10,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, tandis que le volume des ventes de l'industrie des chariots élévateurs au cours de la même période était de 320 000 unités, soit une augmentation de 11% par rapport à l'année précédente. Le taux de croissance des revenus du secteur était inférieur au taux de croissance de l'industrie. La principale raison était que le volume des ventes était fortement affecté par les trois types de petits véhicules, et la demande pour les chariots élévateurs à contrepoids qui affectait l'échelle de l'industrie, les revenus et la rentabilité de l'usine principale venaient juste de commencer à se redresser. Les chariots élévateurs à contrepoids ont un plus large éventail d'applications, les ventes ont une forte corrélation avec l'activité économique globale, et l'échelle du renouvellement des équipements en stock est plus grande. En mars et avril, l'IPM manufacturier domestique est revenu au-dessus de la ligne de prospérité. Avec l'avancement des politiques de renouvellement des stocks, le volume des ventes de grands véhicules devrait augmenter, et le secteur devrait en bénéficier. La croissance de l'industrie des chariots élévateurs est plus forte que la nature cyclique, et nous restons optimistes quant aux leaders domestiques ayant une forte certitude de croissance. Les chariots élévateurs ont une logique différente de celle des machines de construction traditionnelles, et la croissance est supérieure à la nature cyclique. La demande de l'industrie provient de (1) la croissance des investissements dans les industries manufacturières et logistiques, ce qui augmente la demande d'outils de manutention, et (2) l'augmentation des coûts de main-d'œuvre. Les usines, entrepôts, etc. ont des exigences plus élevées en matière d'efficacité du travail, et les machines remplacent les personnes. Le volume des ventes de l'industrie devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 15% de 2017 à 2023. L'électrification lithium et la mondialisation sont les deux grandes tendances des chariots élévateurs domestiques. En raison de la haute valeur et de la marge bénéficiaire des chariots élévateurs électriques et des chariots élévateurs exportés, l'échelle de l'industrie devrait continuer de croître : (1) Électrification lithium : L'électrification lithium des véhicules à équilibre de haute valeur stimulera l'augmentation de l'échelle de l'industrie. En 2023, le taux d'électrification des chariots élévateurs à contrepoids de l'industrie de mon pays sera d'environ 31%, inférieur au niveau de 48% en Europe et aux États-Unis (calculé sur la base du volume des commandes). (2) Mondialisation : En 2023, la taille du marché des chariots élévateurs à l'étranger sera d'environ 120 milliards de yuans, et la part de marché à l'étranger des deux entreprises domestiques leaders, Hangcha Group et Anhui Heli, n'est que de 5% chacune, laissant une marge d'amélioration considérable. (3) Marché secondaire : Les revenus des leaders étrangers des chariots élévateurs dans le secteur secondaire et des activités de location représentent en moyenne environ 40% à long terme, et les fabricants de chariots élévateurs domestiques vendent principalement des équipements. À mesure que le nombre de chariots élévateurs dans mon pays augmente, les services après-vente devraient devenir un nouveau point de croissance pour la performance.

Avertissement de risque : aggravation de la concurrence dans l'industrie, conflits géopolitiques et fluctuations des prix des matières premières

Aucun!

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